Март 1944-го. Красная Армия уверенно теснит врага, союзники готовятся к высадке, и победа уже видится не за горами. Но в тылу свирепствует жестокая банда, чьи дерзкие убийства омрачают радость от грядущего триумфа. Нападающих никто не видит в лицо, свидетели описывают постоянно меняющийся состав. После каждого преступления остаются лишь мастерски выполненные портреты жертв, за что преступников и прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они погружаются в дело, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма для чего-то более страшного. Когда к расследованию подключается старый товарищ Сазонова Рудаков из НКВД, нити начинают вести к неожиданным фигурам, и каждый из героев невольно оказывается под подозрением.
