Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук сгущается тревожная атмосфера. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы перед роковой встречей.
Никто из окружения поэта - ни друзья, ни родственники, ни светские приятели - не предчувствует трагической развязки. Все поглощены суетой повседневных забот, не замечая, как сгущаются тучи над головами двух бывших товарищей. Кажется, сама природа затаила дыхание в ожидании неизбежного.
